上证报中国证券网讯（记者张欣然）记者7月17日获悉，在人民银行指导下，上海清算所近日支持上海浦东发展银行以玉兰发行模式发行30亿元人民币离岸债券。这是浦发银行首次采用玉兰发行模式开展离岸债券发行，也是玉兰发行模式持续拓展国际市场影响力的又一实践。
据了解，本次债券发行规模30亿元人民币，期限3年，票面利率1.68%，较初始价格指引收窄52个基点。发行吸引超过70家境内外投资者参与，覆盖在港外资机构、中资海外机构、非银机构等多类投资者，并辐射境内“南向通”投资者以及新加坡、韩国、法国、英国等多个国家和地区，峰值认购倍数超过7.7倍。
值得关注的是，本次发行首次实现玉兰发行模式离岸债券在香港联交所和新加坡交易所同步挂牌上市。上海清算所表示，本次发行创下玉兰发行模式峰值认购倍数最高、投资者覆盖范围最广、投资者类型最丰富等多项纪录，进一步提升了玉兰发行模式在国际市场的认可度。
据了解，玉兰发行模式以上海清算所作为总登记托管机构，通过与国际金融基础设施互联互通，为离岸人民币债券融资提供发行、登记、托管和结算服务，并在兼容国际市场成熟托管结算体系的基础上，引入投资者信息穿透机制，进一步强化风险管理。
上海清算所介绍，自玉兰发行模式落地以来，持续完善多币种计价、多市场挂牌、发行交割、存续期管理、税务抵免处理等全流程服务体系。目前，以玉兰发行模式发行的离岸债券累计规模已突破300亿元等值人民币，发行主体覆盖银行等金融机构及非金融企业，国际投资者参与范围持续扩大。
上海清算所表示，下一步将继续围绕人民币国际化和上海国际金融中心建设，持续完善跨境金融基础设施互联互通，丰富产品服务体系，推动玉兰发行模式生态进一步发展。
思考资本提示：文章来自网络，不代表本站观点。
